Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его яркими масками, куклами и песнями, то ли всё это лишь декорации её театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Девушка уже не уверена, где находится: на шумной площади чужой страны или в знакомом закулисье родного театра. Каждый звук, каждый образ заставляет её сомневаться — что из этого правда, а что лишь игра?