В густых лесах спрятан старинный город Ллорис, построенный эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмеливается роптать, ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.