Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, подающий надежды студент, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи невероятные способности полностью меняют его привычный мир. Древний Странствующий свиток втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, решающих судьбу страны. Вместе им предстоит пройти через испытания, где каждый выбор может изменить ход истории.